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传英国金管局已点头保诚收购友邦配股即将重州

2019/01/31 来源:贺州信息港

导读

传英国金管局已点头保诚收购滑模摊铺机友邦配股即将重启由于监管未如期放行而被迫延后的保诚收购AIA巨额交易,或将破冰。据外电引用熟悉交

  传英国金管局已点头保诚收购滑模摊铺机友邦配股即将重启

  由于监管未如期放行而被迫延后的保诚收购AIA巨额交易,或将破冰。

  据外电引用熟悉交易人士的消息称,英国保诚集团以355亿美元收购美国国际集团(AIG)旗下亚洲保险部门友邦保险(AIA)的巨额交易,已于伦敦时间5月12日获得英国金融服务监管局(FSA)的基本同意,不过FSA还没有正式批准该交易。消息指,保诚希望在未来几天内公布配股章程并进行配股定价。

  对此,5月13日,保诚发言人未能向本报确认该说法的可靠性,仅表示其仍未得到确切消息,一切都只是传闻。

  此前,保诚原定于5月5日公布为收购安排的210亿美元配股融资方案,但5月5日开市前,保诚突发公告表示FSA尚未批准交易,因此不得不推迟在香港、新加坡两地上市及配股融资的时间表。保诚在当日的公告中披露,FSA担心的是保诚收购后的整体资本状况。

  也有市场人士表示,FSA担心保诚收购AIA将重蹈苏格兰皇家银行灾难性收购荷兰银行之覆辙。

  收购结构微调

  据消息人士透露,保诚和AIG正在对交易金额的支付方式作细微改动,根据双方协定的条款,AIG答应将交易金额中现金支付的额度由250亿美元降低20亿美元,并以等额的混合证券代替,但收购总价355亿美元不变。

  但是,如果在AIG不购买这20亿美那么她便找到了真爱元证券的情况下,保诚仍能从市场筹得所需资金,AIG则仍按原协议收取250亿美元现金。

  在经过这一支付细节调整之后,FSA原则同意了保诚收购AIA的交易。

  根据保诚于3月份公布的收购计划,保诚收购AIA所需的355亿美元,包括250亿美元现金和105亿美元新保诚的股票及其他证券,其中现金部分有200亿美元将通过配股筹得,50亿美转让吸粪车元通过发行优先债筹得。

  保诚在4月份迅速通过了在香港和新加坡的上市审批,获得了这两个资本市场的门票,意欲把融资平台拓展到全球。在港、新两地上市后,这家保险公司将能够通过在英国、美国、中国香港和新加坡四地的融资平台为其巨额收购进行融资。

  仍需获75%股东同意

  保诚收购AIA一路可谓充满坎坷。FSA的批准也仅是保诚收购AIA众多门槛中的一道。合并后可能面临一些反垄断审批,而上市和配股则需获得英国上市管理局的批准,其中重要的是,要得到不少于75%股东的同意。

  相对于FSA之前对保诚收购AIA之后资本状况的担忧,保诚接下来所要面临的阻力可能更大虽然保诚早已通过了香港和新加坡两地证券交易所的上市审批。

  75%股东的批准对保诚来说是个大考

传英国金管局已点头保诚收购友邦配股即将重州

。4月底,便有消息传出,持有保诚12%股权的大股东CapitalResearchandManagement便开始设法阻挠这项交易,更有报道称该大股东曾游说三家以英国为基地的保险商,包括Aviva及CliveCowdery旗下的Resolution等,探讨他们面对恐惧对收购保诚的兴趣。

  保诚和AIA都在亚洲多个国家开展业务,两者合并将在亚洲面临一系列的整合及监管问题,特别是在中国内地和印度所面临的双牌照问题,与当地监管法规明显相悖。

  4月底,保诚已经通过了韩国反垄断监管机构对其收购AIA交易的审批。

  保诚在亚洲13个国家和地区都有开展业务,共有41万个保险代理人和1.7万名员工。据2009年年报,其2009年在亚洲获得的新业务为12.61亿英镑,另外2009和2008年从亚洲市场所获得的净利润分别为4.16亿英镑和2.57亿英镑。

  而AIA也在亚洲15个国家和地区有开展业务,截至2009年11月30日,AIA旗下有32万他曾是晋国的正卿多个保险代理人和大约2.35万名员工,2009财年,税后盈利为14.38亿美元。

  虽然保诚收购AIA的路还很长,但可以确定的是AIA的母公司、由美国政府持有80%股份的AIG,正急需这笔交易所带来的巨额现金,以偿还其所欠美国政府的巨债。此前,AIG的原计划是在一季度出售所持AIA的45%股权,以在香港上市的方式融资200亿美元。

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  从3月1日保诚公布收购计划至伦敦时间5月12日收盘,保诚于英国伦敦交易所的股价上涨5.6%。

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